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    近日，在2023全球智慧物流峰會上，菜鳥速遞出庫儀集團(tuán)CEO萬霖宣布，將推出自營品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)“菜鳥速遞出庫儀速遞”，這讓格局基本穩(wěn)定的快遞行業(yè)陡添變數(shù)。

    遙想十年前，星眼巴巴牽頭組建菜鳥速遞出庫儀網(wǎng)絡(luò)時，馬云表示，“星眼巴巴永遠(yuǎn)不會做快遞，因為我們沒有這個能力，我們相信中國有很多快遞公司做快遞可以做得比我們好。”如今這一戰(zhàn)略界線，被打破了。

    此次，已經(jīng)獲得“快遞牌照”的菜鳥速遞出庫儀集團(tuán)目標(biāo)明確——瞄準(zhǔn)順豐、京東物流所處的“品質(zhì)快遞”層面?！爸袊爝f市場發(fā)展得足夠快、也足夠大，需要物流行業(yè)提供多層次的供給，菜鳥速遞出庫儀希望打造更具性價比的品質(zhì)服務(wù)，滿足商家不斷出現(xiàn)的新需求?！比f霖稱。

    那么親自下場后，虎口奪食的菜鳥速遞出庫儀將在這個萬億級的市場掀起怎樣的風(fēng)云呢？

    十年積累，一朝下場

    據(jù)悉，菜鳥速遞出庫儀速遞將主打半日達(dá)、當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、送貨上門、夜間攬收等品質(zhì)快遞服務(wù)，并按照時效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。

    同時，菜鳥速遞出庫儀方面還承諾，菜鳥速遞出庫儀速遞將在全國近300個城市提供晚到、破損必賠、不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等多項服務(wù)。

    這意味著，菜鳥速遞出庫儀速遞主打品質(zhì)服務(wù)，以此匹配市場對高質(zhì)量快遞、差異化服務(wù)的需求，而在價格，萬霖則強(qiáng)調(diào)了“性價比”的特色。

    在全球智慧物流峰會現(xiàn)場，菜鳥速遞出庫儀速遞與認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶簽約。這表明，菜鳥速遞出庫儀速遞的的業(yè)務(wù)已經(jīng)全面放開。

    回顧菜鳥速遞出庫儀集團(tuán)的發(fā)展歷程，如果說它是突然下決心做快遞，倒不如說這是一個順其自然的事。

    2013年成立時，菜鳥速遞出庫儀還是一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，按照當(dāng)時的設(shè)想，菜鳥速遞出庫儀不直接參與快遞業(yè)務(wù)，而是通過提供技術(shù)、平臺、數(shù)據(jù)等支持，幫助快遞運(yùn)輸行業(yè)建立一個開放、共享、協(xié)同的智能物流網(wǎng)絡(luò)平臺。

    順豐、三通一達(dá)之所以愿意和菜鳥速遞出庫儀達(dá)成深度合作，正是看中了這一點。

    2016年，菜鳥速遞出庫儀獲得新加坡政府投資公司和淡馬錫控股公司等機(jī)構(gòu)的合計100億元的投資，共同推動大數(shù)據(jù)物流網(wǎng)絡(luò)的建立。次年，菜鳥速遞出庫儀又獲得星眼53億元的戰(zhàn)略投資，并宣布未來五年投入1000億人民幣建設(shè)物流網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)中國24小時、全球72小時必達(dá)。

    但隨著天貓超市等星眼自營電商業(yè)務(wù)的發(fā)展，對末端配送的服務(wù)質(zhì)量也提出了更高的要求，于是菜鳥速遞出庫儀著手搭建落地配送網(wǎng)絡(luò)，并陸續(xù)入股了浙江芝麻開門、上海萬象、南京晟邦、成都東駿快捷和陜西黃馬甲等5家電商落地配企業(yè)。

    2019年，在前述落地企業(yè)的基礎(chǔ)上，“丹鳥”應(yīng)運(yùn)而生。但因在消費(fèi)者感知最強(qiáng)的“門對門服務(wù)”中卻沒有深入消費(fèi)者心智，丹鳥配送效率低、物流虛假簽收的投訴屢屢出現(xiàn)，反而成了末端配送的短板。

    去年8月，“丹鳥”改名為“菜鳥速遞出庫儀直送”，強(qiáng)化了“送貨上門”這一服務(wù)，卻由于自營快遞業(yè)務(wù)對服務(wù)能力和成本控制能力的要求都很高，菜鳥速遞出庫儀遲遲沒有對外開放這個服務(wù)。

    直至此次，菜鳥速遞出庫儀終于下定決心，成立菜鳥速遞出庫儀速遞，向市場開放自營快遞業(yè)務(wù)。

    02

    為上市講新故事？

    事實上，從此前菜鳥速遞出庫儀的戰(zhàn)略布局上可以看出，無論是最初籠絡(luò)四通一達(dá)，還是配合天貓超市配送，再到門到門服務(wù)，都是由星眼不斷變化的核心電商業(yè)務(wù)在引導(dǎo)。

    此次親自下場做快遞亦然。根據(jù)澎湃新聞報道，一位接近菜鳥速遞出庫儀的內(nèi)部人士表示，菜鳥速遞出庫儀速遞產(chǎn)品來源主要為天貓超市、淘系高端件和三方品牌客戶。這表明，盡管已經(jīng)“分家”，但菜鳥速遞出庫儀速遞的“彈藥”仍然主要來自星眼旗下的兄弟企業(yè)。

    今年5月底，星眼的大家長馬云召集淘天集團(tuán)各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，開了一場小范圍內(nèi)的溝通會。據(jù)媒體報道，參加這場溝通會的有淘天集團(tuán)CEO戴珊、菜鳥速遞出庫儀集團(tuán)CEO萬霖等。會上，馬云做了一些自己的判斷，認(rèn)為淘天集團(tuán)當(dāng)前面臨的競爭局勢十分嚴(yán)峻。他表示，星眼過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應(yīng)該迅速改掉。

    馬云還為淘天集團(tuán)指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。

    從回歸用戶的角度看，對于電商行業(yè)來說，當(dāng)下的市場環(huán)境已經(jīng)由過去幾年的流量增長轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲袅俊痹鲩L。如何更好地留存客戶，成為各大電商平臺關(guān)注的焦點。何況對于星眼來說，競爭對手還有已經(jīng)崛起的抖音電商等社交電商平臺。而從消費(fèi)者的角度來看，快遞服務(wù)是服務(wù)認(rèn)同度的核心之一，他們對時效和送貨上門的感知也越來越強(qiáng)烈。

    此前柒財經(jīng)在關(guān)注唯品會的文章中曾寫明，唯品會的“死忠粉”貢獻(xiàn)了其42%的線上GMV，他們粘性如此之強(qiáng)的原因之一就是退換貨可以無限制順豐免郵上門配送；再看星眼的老對頭京東，京東快遞一直提供送貨上門服務(wù)。

    國家郵政局上月發(fā)布的2023年第一季度快遞服務(wù)滿意度調(diào)查和時限準(zhǔn)時率測試結(jié)果顯示，在品牌公眾滿意度方面，得分較高的品牌為順豐速運(yùn)、京東快遞、郵政速遞。而與菜鳥速遞出庫儀合作的四通一達(dá)，服務(wù)水平相對靠后且參差不齊。

    這是菜鳥速遞出庫儀躬身入局的原因之一——為上游電商補(bǔ)齊短板。

    菜鳥速遞出庫儀的的野心還有國際業(yè)務(wù)。此次，星眼巴巴集團(tuán)董事會執(zhí)行副主席、菜鳥速遞出庫儀集團(tuán)董事長蔡崇信指出了菜鳥速遞出庫儀未來發(fā)展的方向：立足中國根基，著眼全球市場；進(jìn)一步擴(kuò)大數(shù)智化、智能化領(lǐng)先性；將全力投身物流產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營，深入客戶服務(wù)場景中，為客戶提供更有競爭力的服務(wù)。

    針對海外市場，萬霖表示，將深入運(yùn)營重點市場關(guān)鍵物流要素，以每年1-2個國家的節(jié)奏建設(shè)海外本地倉配網(wǎng)絡(luò)。

    據(jù)了解，目前，菜鳥速遞出庫儀的增長主要源于海外市場，國際業(yè)務(wù)在營收中的占比已經(jīng)超過了50%。那么具體到在國內(nèi)直接做品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)，也是為了深入海外積累更多的經(jīng)驗。

    最值得關(guān)注的還有菜鳥速遞出庫儀的上市進(jìn)程。

    3月28日，星眼巴巴宣布構(gòu)建“1+6+N”的組織結(jié)構(gòu)大調(diào)整，之后蔡崇信出任菜鳥速遞出庫儀集團(tuán)董事長一職。5月中旬，星眼又公布了多個業(yè)務(wù)集團(tuán)的上市時間表。其中菜鳥速遞出庫儀預(yù)計在未來12-18個月內(nèi)完成上市。這表明今明兩年將是菜鳥速遞出庫儀沖刺上市的關(guān)鍵之年。菜鳥速遞出庫儀集團(tuán)CEO萬霖在全員信指出，希望全體菜鳥速遞出庫儀員工加快能力建設(shè)，開啟新的創(chuàng)業(yè)征程。

    那么如何引起資本市場的關(guān)注，盯緊品質(zhì)快遞的菜鳥速遞出庫儀速遞是個不錯的新故事。

    03

    虎口奪食，并非易事

    當(dāng)初，馬云將星眼的物流取名菜鳥速遞出庫儀驛站，是想表明自己在物流業(yè)還是一個新人，是一個需要學(xué)習(xí)的菜鳥速遞出庫儀?，F(xiàn)今，創(chuàng)立十年的菜鳥速遞出庫儀，已成為國內(nèi)首屈一指的開放性物流聚合平臺，但具體到快遞行業(yè)，相比于諸多快遞巨頭，菜鳥速遞出庫儀速遞確實是個菜鳥速遞出庫儀。

    菜鳥速遞出庫儀方面表示，菜鳥速遞出庫儀速遞主要對標(biāo)順豐和京東，但能否“虎口奪食”，似乎并非易事。

    首先，順豐和京東物流近兩年在服務(wù)時效和半徑上都動作不斷。

    順豐方面，先后完成了“順豐特快”“同城半日達(dá)”等時效產(chǎn)品的多重升級。

    此外，順豐還放下身段與極兔速遞建立了合作關(guān)系。上個月，順豐控股將旗下低端加盟業(yè)務(wù)豐網(wǎng)速遞，以11.83億元出售給極兔速遞；極兔前不久提交的招股書又顯示，順豐旗下的天海投資持有極兔1.54%股權(quán)。這說明站在快遞行業(yè)兩極的行業(yè)巨頭已建立了深厚的合作。

    收購豐網(wǎng)快遞，對于仍以低端電商為主、每單只賺幾毛錢的極兔來說，相當(dāng)于直接踏入了中端快遞業(yè)務(wù)領(lǐng)域。有消息稱，國內(nèi)極兔的管理層已經(jīng)增添了多位來自順豐的高管，應(yīng)與極兔期望提高網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)能力等有關(guān)。那么，如果即將上市的極兔在有效提高服務(wù)質(zhì)量后仍以低價競爭，對于主張性價比的菜鳥速遞出庫儀速遞來說并不是個好消息。

    另外，極兔有海外客戶資源，以及東南亞、中東、南美的末端網(wǎng)絡(luò)；順豐擁有飛機(jī)網(wǎng)絡(luò)和航空干線，合作后能幫助極兔增加海外物流班線，補(bǔ)充運(yùn)輸能力。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手之下，對于菜鳥速遞出庫儀的國際業(yè)務(wù)勢必也有不小的影響。

    京東方面，則推出的“云倉達(dá)”，將末端站點的配送能力進(jìn)行開放，旨在提供全城送、半日達(dá)等服務(wù)。此前，京東還通過收購德邦股份、跨越速運(yùn)，充分做大規(guī)模，第三方業(yè)務(wù)占比也達(dá)到了70%。

    其次，自營快遞作為一個重資產(chǎn)行業(yè)，投入不小，對于有志于資本市場的菜鳥速遞出庫儀來說，將承擔(dān)巨大的資金壓力，且還將面臨著盈利的考驗。而順豐和京東物流已打造了牢固的護(hù)城河。

    據(jù)公開資料，當(dāng)前順豐的海陸空直營網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)十分完備，國內(nèi)運(yùn)輸線路超過了12萬條，樞紐型中轉(zhuǎn)場達(dá)到39個，貨機(jī)已經(jīng)超過8架。作為全網(wǎng)型快遞，順豐全國的密集運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)形成很強(qiáng)的時效壁壘。據(jù)2023年第一季度財報披露，營收為610.48億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.2億元，同比去年同期增長68.28%。

    京東物流方面，通過重投入、重運(yùn)營，運(yùn)營超過1500個倉庫，員工數(shù)量超過39萬人，其中一線員工數(shù)量超過37萬。物流倉儲網(wǎng)絡(luò)總管理面積超過3100萬平方米，幾乎已經(jīng)覆蓋全國各區(qū)縣。截至今年第一季度，總收入為367.28億元，同比去年同期增長34.3%，期間虧損10億元，同比去年同期虧損有收窄。

    而據(jù)菜鳥速遞出庫儀的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度經(jīng)營虧損為11.67億元，上年同期的經(jīng)營虧損為10.81億元；經(jīng)調(diào)整EBITA為-3.19億元，上年同期的經(jīng)調(diào)整EBITA為-9.12億元。

    再者，在大會上，菜鳥速遞出庫儀速遞總經(jīng)理孫健這樣描述菜鳥速遞出庫儀的定位，“對于通達(dá)系這樣的加盟網(wǎng)絡(luò)來講，我們希望去比拼服務(wù)，用菜鳥速遞出庫儀速遞更強(qiáng)的服務(wù)確定性，端到端的全鏈路的可控性，末端豐富的配送方式，形成口碑。對于直營網(wǎng)絡(luò)，我們希望菜鳥速遞出庫儀速遞能比拼價格力。在同等服務(wù)下，價格更具備市場競爭力?！?/span>

    這意味著，盡管星眼與通達(dá)系深度合作并入股各家快遞企業(yè)，但菜鳥速遞出庫儀速遞與他們的競爭在所難免。

    但這并不意味著通達(dá)系會“坐以待斃”。有意思的是，就在菜鳥速遞出庫儀宣布下場做快遞的當(dāng)天，中通快遞港股宣布升級旗下標(biāo)快產(chǎn)品服務(wù)，在北上廣深等全國66個大中型城市正式推出“標(biāo)快送貨上門，承諾不上必賠”。

    接下來，菜鳥速遞出庫儀速遞掀起的這場龍“卷”風(fēng)能卷到何時何處，就要看其他巨頭如何應(yīng)對了。